Ce film suit un groupe de jeunes anonymes dans un voyage apparemment aléatoire à travers un paysage urbain décousu de San Francisco. Au cours de leurs voyages, ils rencontrent une succession de fous et d'excentriques, interprétés par divers artistes de performance de la côte ouest, dont les monologues passionnés et les improvisations font la satire des institutions de la société américaine contemporaine.