Dieser Film folgt einer Gruppe anonymer junger Menschen auf einer scheinbar willkürlichen Reise durch das zusammenhangslose Stadtbild von San Francisco. Auf ihren Reisen begegnen sie einer Reihe von Verrückten und Exzentrikern, dargestellt von verschiedenen Westküsten-Performance-Künstlern, deren leidenschaftliche Monologe und Improvisationen die Institutionen der zeitgenössischen amerikanischen Gesellschaft verspotten.