Mike, un jeune employé californien travaille dans une petite ferme avec un ami proche, Dan. Mike est content à la ferme et manifestement attiré par le beau Dan. Dan semble également être attiré par Mike, mais est un vagabond et n'est pas heureux en tant qu'agriculteur. Il aspire à terminer le contrat et à déménager dans une grande ville, peut-être avec Mike. Gary, un garçon de la ferme voisine, se lie d'amitié avec eux pendant leurs tâches quotidiennes. Gary vit avec son père violent, une belle-mère et un demi-frère. Gary est attiré par la camaraderie des jeunes ouvriers agricoles en partie pour éviter ses problèmes à la maison. Lorsqu'une innocente séance de trempage maigre est mal interprétée par le père du garçon, les jeunes hommes de main se retrouvent bientôt injustement soupçonnés d'avoir commis des actes répréhensibles dans une petite ville soudainement hostile.