Mike, um jovem trabalhador contratado na Califórnia, está trabalhando em uma pequena fazenda com um amigo próximo, Dan. Mike está satisfeito na fazenda e obviamente atraído pelo belo Dan. Dan parece se sentir atraído por Mike também, mas é um errante e não é feliz como fazendeiro. Ele deseja terminar o contrato e mudar-se para uma cidade grande, talvez com Mike. Gary, um menino da fazenda vizinha, faz amizade com eles durante suas tarefas diárias. Gary mora com seu pai abusivo, uma madrasta e um meio-irmão. Gary sente-se atraído pela camaradagem dos jovens trabalhadores agrícolas, em parte para evitar seus problemas em casa. Quando uma sessão inocente de mergulho nua é mal interpretada pelo pai do menino, os jovens contratados logo se tornam injustamente suspeitos de transgressão em uma pequena cidade repentinamente hostil.