En croisade dans le califat de Bagdad, les chevaliers Jacob et Gallain se lassent du bain de sang incessant et disparaissent vers l'est, là où personne ne va, jusqu'en Chine. Là-bas, le roi mourant prévoit de remettre le pouvoir, symbolisé par le sceau royal, non pas à son prince aîné toujours victorieux, Shing, mais au prince plus sage Zhao, pour commencer une ère de paix. Shing assassine son père et prévoit la même chose pour son frère, qui s'est enfui avec sa sœur aînée Lian. Poursuivis par la garde noire de Shing, ils se dirigent vers des généraux espérément loyaux dans les montagnes. En chemin, ils trouvent une protection chevaleresque avec Jacob, désormais accro à l'opium, mais toujours un génie militaire, qui les mène à la forteresse de Gallain, désormais un baron brigand installé connu sous le nom de White Ghost, où ils font front contre la garde noire bien plus nombreuse tandis que Shing arrive.