Quand le maire d'une ville ravagée par le crime et son adversaire à la réélection sont assassinés coup sur coup, deux agents du FBI chargés de l'enquête découvrent que l'Hôtel de Ville cache plus de secrets que simplement l'identité du tueur.
Alors qu'ils commencent à rassembler des indices, les deux partenaires réticents, l'agent Archer (Sean Patrick Flanery) et l'agent Driver (Kristanna Loken), apprennent qu'ils poursuivent des professionnels bien formés qui ne reculeront devant rien pour réussir leur plan.
Alors que les deux agents développent progressivement un respect professionnel mutuel, ils commencent également à dénouer une conspiration criminelle de grande envergure qui met tous les résidents de la ville en grave danger.
Archer doit également faire face à sa mère gravement malade, la vice-maire de la ville Elizabeth Archer (Morgan Fairchild), dont elle a gardé les secrets de famille à son fils toute sa vie. L'aide la plus proche du maire, James Durant (Chris Carmack), dont l'accès à la vie du maire est inégalé, semble irréprochable jusqu'à ce qu'il annonce sa propre candidature pour le poste de maire vacant.
Alors que leur enquête s'approfondit, les agents réalisent soudain qu'ils sont confrontés à un adversaire mystérieux, puissant et ancien, et qu'ils ne peuvent faire confiance à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Lorsque Archer et Driver deviennent soudainement les chassés - résoudre les meurtres devient secondaire par rapport à leur propre survie.