Fantaghiro et Romualdo préparent leur mariage lorsque la Reine Noire dégoûtée par leur amour profond capture le père de Fantaghiro. Romualdo et ses soldats partent en voyage pour le libérer. Mais l'insidieuse Reine Noire se transforme en Fantaghiro, fait de Romualdo son esclave en l'embrassant et capture le reste de son armée. Fantaghiro suit Romualdo bien qu'elle lui ait promis de rester à la maison, trouve le camp désert et entre dans le château voisin de la Reine Noire. Lorsqu'elle demande un duel pour libérer son peuple, elle est très surprise de faire face à Romualdo qui l'a complètement oubliée à cause de la magie de la Reine Noire.