Mohammad, un garçon de l'institut pour aveugles de Téhéran, attend que son père vienne le chercher pour les vacances d'été. En attendant, il s'aperçoit qu'un oisillon est tombé de son nid : il chasse un chat, trouve l'oiseau, grimpe à un arbre et le remet. Son père arrive enfin et l'emmène dans leur village où ses sœurs et sa grand-mère l'attendent. Le garçon est un étudiant aimant de la nature et aspire à la vie de village avec sa famille, mais son père a honte de lui, voulant élever le garçon pour ouvrir la voie au mariage avec une femme qui ne sait rien de ce fils. Malgré les objections de grand-mère, papa apprenti Mohammad loin de chez lui à un menuisier aveugle. Quelque chose peut-il rapprocher père et fils ?