Mohammad, um menino do instituto para cegos de Teerã, espera seu pai pegá-lo nas férias de verão. Enquanto espera, ele percebe que um filhote de passarinho caiu de seu ninho: ele afasta um gato, encontra o pássaro, sobe em uma árvore e o coloca de volta. Seu pai finalmente chega e o leva para sua aldeia, onde suas irmãs e vovó o aguardam. O rapaz é um estudante amoroso da natureza e anseia pela vida na aldeia com sua família, mas seu pai tem vergonha dele, querendo o menino para abrir caminho para o casamento com uma mulher que nada sabe sobre seu filho. Apesar das objeções da vovó, o pai aprendiz Mohammad longe de casa para um carpinteiro cego. Alguma coisa pode unir pai e filho?