Alisea et ses frères ont été capturés par Azaret, un sorcier maléfique. Alisea s'échappe du château et rencontre le jeune prince Demian, dont elle tombe amoureuse. L'esprit de la source promet qu'ils seront toujours ensemble s'ils veulent boire à sa source. Alisea est à nouveau attrapée par le magicien, et Demian doit retourner dans le cône de son père, qui vise à le transformer en guerrier. Sept ans plus tard, Demian devient un guerrier, mais n'oublie pas Alisea, qu'il voit dans ses rêves. Azaret essaie d'empêcher Demian et Alisea de commencer ensemble.