Alisea e seus irmãos foram capturados por Azaret, um mago malvado. Alisea foge do castelo e conhece o jovem Príncipe Demian, por quem se apaixona. O espírito da fonte promete que eles sempre estarão juntos se quiserem beber de sua fonte. Alisea é novamente capturada pelo mago, e Demian tem que retornar ao cone de seu pai, que visa transformá-lo em um guerreiro. Sete anos depois, Demian se torna um guerreiro, mas não se esquece de Alisea, que ele vê em seus sonhos. Azaret tenta impedir que Demian e Alisea comecem juntos.