Le magicien Dr. Erasmus Craven, qui ne fait pas partie de la fraternité des magiciens, pleure la perte de sa bien-aimée épouse Lenore et vit dans un château avec sa fille Estelle.
Un jour, un corbeau frappe à sa fenêtre et le Dr. Craven apprend que l'oiseau est en fait le magicien Dr. Adolphus Bedlo qui a été transformé en corbeau après avoir défié le puissant magicien Dr. Scarabus, ennemi de son père.
Le Dr. Craven prépare une potion pour ramener le Dr. Bedlo à sa forme humaine et ce dernier raconte qu'il a vu Lenore dans le château de Dr. Scarabus.
Le Dr. Craven décide de partir dans son carrosse avec le Dr. Bedlo pour rendre visite à Dr. Scarabus, et Estella et le fils du Dr. Bedlo, Rexford, décident de les accompagner.
Ils trouvent un Dr. Scarabus amical qui les invite à rester pour la nuit. Le père du Dr. Craven avait-il tort à propos de Dr. Scarabus?