Franz Kindler est l'un des nazis les plus notoires qui a échappé à la capture après la guerre. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Kindler aimait rester anonyme en commettant ses crimes de guerre odieux, et seuls ceux qui lui sont les plus proches savent à quoi il ressemble. M. Wilson de la commission des crimes de guerre parvient à convaincre ses collègues de libérer l'un des associés les plus proches de Kindler, Konrad Meinike, qu'il espère mènera à Kindler. Wilson parvient à suivre Meinike jusqu'à la petite ville de Harper, Connecticut.
Peu de temps après son arrivée en ville, Wilson, avec seulement des preuves circonstancielles, croit que Kindler est Charles Rankin, un professeur au collège pour garçons local. Wilson a raison, Kindler prévoit d'épouser Mary Longstreet, la fille du juge de la Cour suprême Adam Longstreet, pour ajouter plus de respectabilité à sa couverture, et prévoit un soulèvement nazi lorsque le moment sera venu. Wilson se retrouve à jouer à un jeu du chat et de la souris, d'abord avec Meinike, puis avec Rankin, tous deux des nazis qui savent que Wilson est à leurs trousses.
En particulier entre Wilson et Rankin, le jeu se transforme en une série de provocations à la vue de tous, Rankin croyant que l'un de ses atouts est Mary, qui ne croirait probablement pas en ses méfaits par amour pour lui. Si Mary se rapproche de la découverte de la vérité, sa vie et celle de ses proches pourraient être en danger.