John Gregory, qui est le septième fils d'un septième fils et également le sorcier local, a protégé son pays des sorcières, des boggarts, des goules et de toutes sortes de choses qui font du bruit la nuit. Cependant, John n'est plus jeune, et il cherche un apprenti pour poursuivre son métier. La plupart ont échoué à survivre. Le dernier espoir est un jeune fils de fermier nommé Thomas Ward. Survivra-t-il à l'entraînement pour devenir le sorcier que tant d'autres n'ont pas pu être? Devrait-il faire confiance à la fille aux chaussures pointues? Comment Thomas peut-il avoir une chance contre Mère Malkin, la sorcière la plus dangereuse du comté?