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Louis Trebor, un homme approchant la soixantaine, vit seul avec des chiens dans la forêt près de la frontière franco-suisse. Il a des problèmes cardiaques, cherche une greffe, et part ensuite à la recherche d'un fils conçu des années auparavant à Tahiti.
Raconter elliptiquement, avec peu de mots, nous voyons Louis comme étant peut-être sans cœur, ignorant un fils qui vit à proximité et qui est lui-même un père attentif de deux jeunes enfants, l'un nommé d'après Louis.
Il quitte son lit une nuit - et sa maîtresse - pour tuer un intrus; il rêve, généralement de violence. Son corps acceptera-t-il son cœur? Son fils acceptera-t-il son offre?
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                                     L'intrus 
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                                     La Dee 
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                                     When We 
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                                     That's Alright 
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                                     Gripped UP 
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                                     Yellow Light 
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                                     Bae Season 
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                                     Answering Machine 
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                                     The Mistletoe And Me 
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                                     On Me 
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