Une variété de contes populaires européens sont racontés dans neuf nouvelles histoires. Un soldat capture la Mort dans un sac magique. Un jeune homme intrépide entreprend d'apprendre à frissonner. Un garçon avec un destin qui effraie un tyran est envoyé sur une tâche impossible qui le verra épouser la princesse, ou mourir. Un conteur doit raconter des histoires pour rester en vie. Une femme porte un enfant hérisson qui grandit pour vivre seul dans un château jusqu'à ce qu'il rende service à un roi et obtienne la main de la princesse en retour. Une princesse doit garder le silence pendant qu'elle s'efforce de libérer ses frères d'un maléfice. Une princesse s'enfuit du mariage de son père et se déguise en créature de la forêt laide. Un jeune garçon doit vaincre un géant sans cœur. Une princesse cherche sur Terre son époux volé.