Rachel a 8 ans et pour la première fois la nuit de Noël, elle est autorisée à rejoindre ses frères et sœurs pour rendre visite à leur grand-père, Amos, alors qu'il effectue son rituel annuel d'une nuit dans les collines, où il travaillait comme jeune berger. . Grand-père est ravi de revoir les enfants et un lien particulier s'établit entre lui et Rachel. Comme elle, il était le plus jeune et gênait toujours, luttant pour mieux faire les choses, luttant pour être cru. Il leur raconte comment elle lui rappelle une nuit magique alors qu'il n'avait que son âge. Rassemblant ses pensées, Grand-père attise les braises du feu avec un bâton et commence son histoire. Les étincelles tourbillonnent abondamment dans le ciel rempli d'étoiles et nous voyons Amos comme un jeune berger sur les collines. Cette même nuit, les bergers et lui reçoivent la visite surprise de l'ange Gabriel. Gabriel explique que cette nuit même, un nouveau roi est né dans la ville voisine de Bethléem qui apportera la paix et la bonne volonté aux peuples du monde, et ils ont été choisis pour entendre la bonne nouvelle parce qu'ils sont des bergers ; et lui aussi sera un berger, un berger non pas de brebis mais de toute l'humanité. Les bergers ne peuvent pas croire ce dont ils viennent d'être témoins alors avec l'aide du signe de Gabriel, ils voyagent pour rendre visite au roi nouveau-né, laissant Amos derrière pour s'occuper du troupeau. Déçu, Amos crie vers les cieux et est choqué lorsque l'ange Gabriel revient vers lui. Gabriel l'emmène, devant les autres bergers, sur un vol de nuit magique, pour être le premier visiteur de l'enfant Jésus qui vient de naître. Cette refonte magique de la nativité basée sur le livre du conteur principal Michael Morpurgo est riche d'une émotion humaine alors que nous partageons l'expérience très spéciale d'un garçon.