Rachel 8 yaşında ve ilk kez Noel gecesi, genç bir çoban olarak çalıştığı tepelerde bir gecenin yıllık ritüelini gerçekleştirirken, büyükbabaları Amos'u ziyaret etmek için erkek ve kız kardeşlerine katılmasına izin verildi. . Büyükbaba çocukları görünce çok sevinir ve Rachel ile arasında özel bir bağ kurulur. Tıpkı onun gibi en küçükleriydi ve her zaman yoluna çıkıyordu, işleri daha iyi yapmak için mücadele ediyordu, inanılmak için savaşıyordu. Onlara, onun kendisine henüz onun yaşında olduğu büyülü bir geceyi nasıl hatırlattığını anlatıyor. Dede, düşüncelerini toplayarak bir sopayla ateşin közlerini karıştırır ve hikayesine başlar. Kıvılcımlar, yıldızlarla dolu gökyüzüne doğru yoğun bir şekilde dönüyor ve Amos'u tepelerde genç bir çoban çocuğu olarak görüyoruz. O gece çobanlar ve melek Cebrail'den sürpriz bir ziyarete gelirler. Gabriel, bu gece, yakınlardaki Beytüllahim'de dünya halklarına barış ve iyi niyet getirecek yeni bir kralın doğduğunu ve çoban oldukları için iyi haberleri duymak için seçildiklerini açıklıyor; ve o da bir çoban olacak, koyunların değil, bütün insanlığın çobanı olacak. Çobanlar az önce gördüklerine inanamazlar ve Cebrail'den gelen işaretin de yardımıyla yeni doğan kralı ziyaret etmek için yola çıkarlar ve Amos'u sürüye bakması için geride bırakırlar. Hayal kırıklığına uğrayan Amos, göklere bağırır ve Melek Gabriel ona döndüğünde şok olur. Gabriel, onu diğer çobanlardan önce, yeni doğmuş Mesih çocuğunun ilk ziyaretçisi olması için büyülü bir gece uçuşuna götürür. Önde gelen hikaye anlatıcısı Michael Morpurgo'nun kitabına dayanan doğumun bu sihirli yeniden çalışması, bir çocuğun çok özel deneyimini paylaştığımız için insan dokunaklılığıyla zengindir.