Policier impitoyable Chul-joong et un tueur sans merci en imperméable se croisent dans une petite ruelle et forment un lien fatal.
Une bagarre générale éclate par hasard dans une rue pluvieuse. Une semaine plus tard, les corps sans vie d'un vieux couple sont découverts avec de multiples coups de couteau.
Chul-joong se souvient soudain de la nuit où il a rencontré l'homme en imperméable. Il rencontre le fils du vieux couple, CHO Gyoo-hwan. Il a l'intuition que CHO est le meurtrier mais n'a aucune preuve.
Entre-temps, un autre meurtre se produit de la même manière. Le face-à-face entre un flic corrompu et un tueur se déroule, les choses deviennent plus personnelles.