Après avoir contrecarré un complot visant à faire exploser une usine d'armes américaine, Danny Coogan et sa petite amie, Beth, se rendent rapidement compte que leurs ennuis ne font que commencer. Une des mystérieuses marionnettes de Toulon a été kidnappée par les nazis, et sous le regard malveillant et attentif du commandant occultiste Moebius, le sérum de vie des marionnettes est synthétisé pour créer une race de soldats invincibles. Moebius prévoit d'assassiner le général Porter hautement décoré pour porter un coup fatal à l'effort de guerre américain, mais ses expériences ne sont pas prêtes. Un scientifique nazi utilise le sérum pour créer leur propre race supérieure de marionnettes nazies sous les noms de Blitzkrieg, Wehrmacht, Bombshell et Kamikaze! Danny et Beth, associés au sergent Stone et aux marionnettes de Toulon, ne sont pas de taille contre Moebius et sa machine de guerre. Il revient à Blade, Pinhead, Leech Woman et Jester de ressusciter leur propre arme secrète pour arrêter la montée de l'Axe!