Il y a deux ans que John Falk et Frank Wagner ont rompu leur coopération et que Frank a cessé de travailler sous couverture pour la police. Frank vient juste de rouvrir son bar quand le frère de son ancienne petite amie, Kevin, se retrouve en difficulté à cause de dettes de jeu.
En même temps, Johan et le Groupe GSI, avec la police allemande, ont démantelé une ligue particulièrement audacieuse vendant un nouveau type de drogue très nocif pour les jeunes. La quête de Frank pour sauver Kevin croise l'enquête de Johan et ouvre une nouvelle collaboration entre eux - avec la différence majeure que cette fois-ci, c'est personnel pour Frank.
Johan et le GSI sont contraints de mettre en place une deuxième opération pour piéger les chefs du gang de drogue. La situation devient encore plus dangereuse car il y a un autre infiltré dans le jeu.