Martin a 10 ans et vit avec sa mère célibataire. Après avoir déménagé à la campagne, il rencontre des problèmes à l'école. La fille qu'il aime, Marta, semble aimer l'intimidateur Kevin, le fils unique d'une femme d'affaires célibataire. Tout change lorsqu'un chat suit Martin jusqu'à sa cachette. Malgré son apparence moins que moyenne, le chat a l'incroyable capacité de se transformer en un demi-sorcier appelé Nitram. Ensemble, ils font l'expérience de l'amitié et résolvent les problèmes quotidiens que seul un garçon de dix ans peut avoir.