L'histoire se déroule dans la ville d'Antakya à Harbiye juste avant le coup d'État militaire de 1960. La crise économique et politique de l'époque se reflète dans l'histoire à la fois drôle et triste d'une famille. L'histoire est racontée avec les yeux de Cemal. Aujourd'hui peintre célèbre, Cemal retourne dans sa ville natale des années plus tard et se souvient de son enfance. A cette époque, le père et l'oncle de Cemal, membres de partis politiques rivaux, sont en lutte permanente les uns avec les autres. Le film dépeint cette lutte absurde et les histoires étranges des habitants de Harbiye ainsi que l'histoire lyrique de la célèbre cascade de la ville.