A história se passa na cidade de Harbiye, em Antakya, pouco antes do golpe militar de 1960. A crise econômica e política daqueles dias se reflete na história engraçada e triste de uma família. A história é contada pelos olhos de Cemal. Agora um pintor famoso, Cemal volta para sua cidade natal anos depois e se lembra de sua infância. Naquela época, o pai e o tio de Cemal, membros de partidos políticos rivais, lutavam continuamente entre si. O filme retrata essa luta absurda e as estranhas histórias do povo de Harbiye junto com a lírica história da famosa cachoeira da cidade.