Nick Irons, déprimé et démuni, un joueur de tennis professionnel banni de la tournée pour avoir frappé un joueur lors d'un match télévisé, accepte de coacher le fils d'un bookmaker, Joel, qui veut devenir pro. Le bookmaker veut que son fils sorte du tennis et contracte Nick pour le décourager. Nick commence à faire ça mais après un épisode avec son ancienne flamme, Jennifer, et après avoir vu la détermination du gamin, il décide de lui apprendre toutes les ficelles, à la fois physiques et psychologiques, du métier. Les deux affrontent les enfants d'un entraîneur célèbre, des arbitres injustes, des blessures, voyagent dans tout le sud des États-Unis, tandis que Nick essaie de récupérer son amour, pour finalement atteindre le grand match de tennis de championnat où tout se résout de manière dramatique.