Ein deprimierter und mittelloser Nick Irons, ein Tennisprofi, der von der Tour ausgeschlossen wurde, weil er einen Spieler während eines TV-Matches geschlagen hat, stimmt zu, Joel, den "Kopffall"-Sohn eines Buchmachers, zu trainieren, der Profi werden möchte. Der Buchmacher möchte, dass sein Sohn aus dem Tennis aussteigt, und beauftragt Nick, ihn zu entmutigen. Nick beginnt damit, aber nach einer Episode mit seiner alten Flamme, Jennifer, und nachdem er die Entschlossenheit des Jungen sieht, beschließt er, ihm alle physischen und psychologischen Tricks des Handwerks beizubringen. Die beiden kämpfen gegen die Kinder eines berühmten Trainers, unfaire Schiedsrichter, Verletzungen, reisen durch den Süden der USA, während Nick versucht, seine Liebe zurückzugewinnen, um schließlich das große Tennis-Meisterschaftsspiel zu erreichen, in dem alles auf dramatische Weise gelöst wird.