Quand le cupide accapareur de terres, Bloomington, détruit sa famille, Isaiah, ne connaissant rien du monde, jure de se venger un jour. Il apprend le bien et le mal en étant forcé de cambrioler une banque puis de capturer le gang. Il apprend à vivre de la terre grâce à Otter Bob, le "Meilleur Homme des Montagnes du Texas". Il apprend l'amitié et la loyauté après avoir sauvé la vie de Cortina, le "Héros du Peuple Mexicain". Il apprend à tirer de Nat Love. Il apprend l'amour de Stagecoach Mary. Tout se résume finalement à un affrontement avec le tristement célèbre Undertaker, qui travaille pour Bloomington. Mais, il y a quelque chose à propos de l'Undertaker qui rend les choses pires puisqu'il y a une rumeur selon laquelle il aurait tué le frère d'Isaiah, Jedediah.