Le film est basé sur l'autobiographie de l'écrivain Manuel Vincent. Son père ne veut pas qu'il devienne écrivain et l'envoie à la faculté de droit de Valence. Un jour, Manuel voit la fille de ses rêves et la suit dans un tramway jusqu'à la plage de Malvarossa. Il étudie ensuite à l'université, rencontre la call-girl La China qui lui apprend des secrets d'amour, mais se souvient encore de cette fille.