Mahmut, un photographe indépendant de 40 ans, est un "garçon de village devenu bon" au moins professionnellement dans la grande ville - Istanbul dans ce cas. Après que sa femme le quitte, il tombe dans une crise existentielle.
Ensuite arrive son cousin Yusuf, qui a quitté son village natal après la fermeture d'une usine locale, privant ainsi de travail plus de la moitié des hommes du village. Il cherche à Istanbul le salut : un emploi à bord d'un navire naviguant à l'étranger, à la fois excitant et crucial pour soutenir sa famille dans le village désespérément pauvre.
La distance entre les deux hommes est apparente dès le départ, et devient de plus en plus prononcée. Alors que Mahmut est habitué à la vie en grande ville et souffre de nombreuses de ses névroses, Yusuf est un travailleur rural solitaire et excentrique avec des habitudes nerveuses et hygiéniques agaçantes, et une mère malade à la maison qu'il doit somehow soutenir.
Ce drame intime a été filmé dans l'appartement du réalisateur à Istanbul, en utilisant tous ses meubles, appareils électroménagers, pièces, voiture, etc. comme accessoires du film. L'acteur jouant Yusuf est en fait le cousin réel du réalisateur, et l'acteur jouant Mahmut est un ami réel, un acteur non professionnel.