40 yaşında bağımsız bir fotoğrafçı olan Mahmut, bu durumda büyük şehirde - İstanbul'da en azından profesyonel olarak "köy çocuğu iyileşmiş" bir kişidir. Karısı onu terk ettikten sonra varoluşsal bir krize girer. Ardından, yerel bir fabrika kapandıktan sonra doğduğu köyü terk eden ve yerel erkeklerin yarısından fazlasını fiilen işsiz bırakan kuzeni Yusuf gelir. Kurtuluş için İstanbul'a bakar: Yurtdışına giden bir gemide, hem heyecan verici hem de son derece fakir köydeki ailesini desteklemek için çok önemli bir iş. İki adam arasındaki mesafe bir anda belirginleşir ve giderek daha belirgin hale gelir. Mahmut büyük şehir hayatına alışık ve nevrozlarından muzdaripken, Yusuf yalnız, eksantrik bir taşra işçisidir, sinir bozucu ve hijyen alışkanlıkları vardır ve memleketinde bir şekilde desteklemesi gereken hasta bir annedir. Bu samimi drama, yönetmenin İstanbul'daki dairesinde, filmin dekoru olarak tüm mobilyalarını, aletlerini, odalarını, arabasını vb. kullanarak çekildi. Yusuf'u oynayan oyuncu aslında yönetmenin gerçek hayattaki kuzeni, Mahmut'u oynayan oyuncu ise gerçek bir arkadaş, profesyonel olmayan bir oyuncu.