Un portrait, principalement chronologique, du compositeur, violoncelliste et chanteur Arthur Russell (1951-1992). Ses parents, amis et collègues tels qu'Allen Ginsberg et Philip Glass, son compagnon de longue date Tom Lee et d'autres commentent. Arthur est timide, marqué par l'acné, originaire de la prairie, composant constamment et ne finissant pas toujours des œuvres. Après quelques années à San Francisco, il s'installe à New York et devient directeur musical du Kitchen. Il fait le pont entre la pop et le classique, enregistre de la musique disco avec Lola Blank, a une collaboration infructueuse avec Robert Wilson et fait partie de plusieurs groupes. Dans des clips d'archives, on le voit jouer. Il laisse des centaines de cassettes et autres enregistrements.