Dopo aver perso un bambino nel terzo trimestre, Joana decide di andare in vacanza a Peruibe, una piccola città di mare, nota per gli avvistamenti di UFO. Dopo un'avventura di una notte, Joana investe un uomo e lo uccide. Joana inizia quindi una strana relazione con Maria, la moglie dell'uomo che ha ucciso e si ritrova immersa in una strana storia di rapimenti alieni.