Le devastanti conseguenze della tratta degli schiavi nella Bristol del XVIII secolo vengono esplorate attraverso la potente ma impossibile attrazione di Frances di nascita e del suo schiavo yorubano, Mehuru. Bristol nel 1787 è in piena espansione, dai suoi moli puzzolenti alle sue nuove ed eleganti case. Josiah Cole (Warren Clarke), un piccolo commerciante portuale, è pronto a scommettere tutto per unirsi ai grandi giocatori della città. Ma ha bisogno di contanti pronti e di una moglie ben collegata. Un matrimonio combinato con Frances Scott (Emma Fielding) è una soluzione reciprocamente conveniente. Scambiando i suoi contatti sociali per la protezione di Josiah, Frances entra nel mondo dei mercanti di Bristol e scopre che la sua vita e la sua fortuna dipendono dal rispettabile commercio di zucchero, rum e schiavi. Tra gli schiavi c'è il colto e carismatico Mehuru (Ariyon Bakare). Solitaria nella sua nuova vita, sposata con un marito maleducato e ignorante con cui ha poco in comune, Frances si ritrova sempre più attratta da Mehuru e lui da lei. Ma le tensioni stanno montando e ...