Wang Bianlian è un vecchio artista di strada conosciuto come il Re della Maschera per la sua maestria nell'arte del cambiamento del Sichuan in una storia vera. Sua moglie lo ha lasciato con un figlio neonato più di 30 anni fa. Il figlio morì di malattia all'età di 10 anni. Questo lasciò a Wang un malinconico solitario che soffriva perché un discendente maschio imparasse la sua arte rara e morente. Un famoso maestro interprete dell'Opera di Sichuan si offre di portarlo nel suo atto, dando così fama e possibile fortuna a Wang, ma Wang sceglie di rimanere il semplice artista di strada. Poi, una notte, dopo uno spettacolo, viene venduto da un mercante di schiavi come un giovane ragazzo che finge di essere il genitore del ragazzo. "Nonno" trova nuova gioia nella vita mentre progetta di insegnare a "Cagnolino" (un termine affettuoso spesso usato per i bambini piccoli in Cina) la sua arte. Tutto va bene finché Doggie non scopre di essere davvero una ragazza.