Su una striscia di pellicola esistono una pila di vestiti e due uomini nelle borse. I due uomini conducono la loro vita isolati l'uno dall'altro: quando uno è sveglio, l'altro dorme nella sua borsa. Ognuno ha la sua camicia, nella quale dorme. Condividono la pila di vestiti, che consiste in un cappotto, un cappello e un paio di pantaloni con bretelle. Un pungolo con le ruote sveglia ogni uomo per iniziare la sua giornata. Un uomo è cupo e sciatto. Ingerisce pillole e prega; prende un morso di una carota e la sputa. L'altro uomo è allegro e ordinato. Si lava i vestiti, i denti e i capelli. Fa esercizi al risveglio ed esercizi quando va a letto. Gli piace la sua carota. L'unico lavoro che ciascuno deve fare prima di tornare nella sua borsa è prendere l'altra borsa, oltre alla propria, e spostarli al fotogramma successivo del film.