Un disco volante si è schiantato nel deserto del Mojave e i suoi abitanti si sono rivelati essere schiavi alieni, allevati per essere super intelligenti e forti, e controllati dai loro Sovrani. Questi Tenctonese, o "Newcomers", sono stati assimilati (in parte) nella popolazione di Los Angeles. Uno di loro, George Francisco, è un detective di polizia con un partner umano, Matthew Sikes. George e Matt combattono il crimine insieme, mentre imparano a rispettare la cultura dell'altro e a mettere in discussione la propria. Combattono anche il pregiudizio, personificato dai Puristi, e la paura, sotto forma degli invisibili Sovrani, che cercano di riacquistare il controllo sui loro schiavi.