Uma nave espacial caiu no Deserto de Mojave e seus habitantes se revelaram ser escravos alienígenas, criados para serem super inteligentes e fortes, e controlados por seus Supervisores. Esses Tenctonese, ou "Newcomers", foram assimilados (mais ou menos) na população de Los Angeles.
Um deles, George Francisco, é um detetive da polícia com um parceiro humano, Matthew Sikes. George e Matt lutam contra o crime juntos, enquanto aprendem a respeitar a cultura do outro e questionar a sua própria. Eles também lutam contra o preconceito, personificado pelos Puristas, e o medo, na forma dos Supervisores invisíveis, que buscam retomar o controle sobre seus escravos.