A quasi 400 libbre, Tracy Orbison è un obiettivo ampio. Quando si propone di perseguire il suo sogno di recitazione, l'impiegato della drogheria trova un assortimento di persone che aspettano di infrangere i suoi sogni: il suo insegnante di recitazione, che ha dei progetti su sua sorella Peggy; i suoi amici minorenni delinquenti, che lo risucchiano nei loro piccoli crimini; e sua madre timorata di Dio e disprezzo di sé. Nonostante tutto, Tracy rimane irrefrenabilmente ottimista, convinta di essere destinato a qualcosa di grande.