Un uomo nudo e ubriaco si presenta su una TV in diretta nazionale nel mezzo di un festival sacro di Namahage, dove uomini vestiti con costumi da orco visitano le case per spaventare i bambini a non fare cose cattive nel prossimo anno. L'uomo, il giovane padre Tasuku, viene ostracizzato per aver svergognato il villaggio e la sua tradizione, fugge a Tokyo da solo. Dopo due anni, torna nella sua città natale per fare pace con la sua ex moglie e la loro piccola figlia, ma la realtà morde.