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Un hombre borracho desnudo aparece en una televisión nacional en vivo en medio de un festival sagrado de Namahage, donde hombres vestidos con trajes de ogro visitan las casas para asustar a los niños para que no hagan cosas malas el próximo año. El hombre, el joven padre Tasuku, es condenado al ostracismo por avergonzar al pueblo y su tradición, y huye a Tokio solo. Después de dos años, regresa a su ciudad natal para compensar a su ex esposa y su pequeña hija, pero la realidad muerde.