A nessuno piace Joseph, ma non gli importava davvero fino a quando il suo amato cane non è scomparso. Adesso Joseph è incazzato. Ma l'ultima goccia è quando la sua ragazza lo lascia e la sua casa viene vandalizzata. Ora Joseph decide di fare qualcosa: riportare in vita una vecchia favola su un lupo nero come il carbone e temuto come la morte. I primi obiettivi sono i genitori adottivi Sam e Doris la cui soleggiata mattina autunnale si è trasformata in un incubo indicibile ...