Ninguém gosta de Joseph, mas ele não se importou muito até que seu amado cachorro desapareceu. Agora Joseph está chateado. Mas a gota d'água é quando sua namorada o abandona e sua casa é vandalizada. Agora Joseph decide fazer algo - trazer de volta à vida uma velha fábula sobre um lobo que era preto como carvão e temido como a morte. Os primeiros alvos são os pais adotivos Sam e Doris, cuja manhã ensolarada de outono se transformou em um pesadelo indescritível ...