All'inizio del film, potete vedere la riproduzione del famoso dipinto di Ivan Shishkin "Mattina in una foresta di pini" con il nome dello studio sotto. Dopo pochi secondi, si sente un suono fragoroso con un lampo, tutto si sta facendo buio, i cuccioli stanno scappando e l'orso cade e si rotola, quindi il nome del cartone appare sullo sfondo e suona un ruggito ribassista. L'orso dorme nella sua tana. I suoi sogni da incubo vengono periodicamente interrotti da una fastidiosa zanzara.