Fuori da una città di montagna alle prese con una serie di rapimenti e omicidi, Paul (Antonio Banderas), uno scrittore solitario, lotta per iniziare quella che spera sarà una sceneggiatura salva carriera. Dopo un intenso incontro in una tavola calda con un vagabondo di nome Jack (Jonathan Rhys Meyers), Paul offre a Jack un posto dove stare - e presto i muscoli nervosi e esigenti di Jack si fanno strada nel lavoro di Paul ei due uomini iniziano un gioco frastagliato di uno- upmanship che porterà almeno un racconto alla fine.