Ventidue anni fa, un paradiso arido, vulcanico e insulare annidato nel mezzo del Sud Atlantico, un bambino di nove anni, Pedro, fu separato da sua sorella Raquel. Rosa, la loro madre, timorosa di un'attrazione proibita tra loro, decide di mandare suo figlio, non figlia, per il continente. Il ragazzo è stato preso da Kaleb, il cavaliere di un vecchio circo, che passava per l'isola. Sulla terraferma, Kaleb istruì il ragazzo nelle arti e nello spirito del circo, dove l'ex isolotto divenne Zolah the Bullet Man. BLUE BLOOD inizia quando Zolah e il circo tornano in paradiso. Il circo è stabilito come un'isola nell'isola, e la più solitaria di queste isole è lo stesso Zolah, un uomo bellissimo che seduce tutto e tutti, ma rimane profondamente solo, perché non poteva amare nessuno.