Há 22 anos, um paraíso árido, vulcânico e insular aninhado no meio do Atlântico Sul, um menino de nove anos, Pedro foi separado de sua irmã, Raquel. Rosa, sua mãe, temerosa de uma atração proibida entre eles, decide mandar o filho, e não a filha, para o continente. O menino foi levado por Kaleb, o cavaleiro de um antigo circo, que passava pela ilha. No continente, Kaleb instruiu o menino nas artes circenses e no espírito, onde a antiga ilhota se tornou Zolah, o Homem-Bala. O BLUE BLOOD começa quando Zolah e o circo voltam ao paraíso. O circo se estabelece como uma ilha dentro de uma ilha, e a mais solitária dessas ilhas é o próprio Zolah, um belo homem que seduz a tudo e a todos, mas permanece profundamente solitário, porque não poderia amar ninguém.