Virgil Travis è un ricco psicopatico senza anima che vive in isolamento nella sua dimora con il suo maggiordomo nano e il suo braccio destro maniaco. Torturato e mutato a forza da bambino da una donna che lo ha sottoposto a procedure di trasformazione del corpo, Virgil ha una testa di dimensioni anormali. Godendo della sofferenza, degradazione, dolore e morte degli altri, Virgil ha già ucciso e rapito un gruppo rock femminile che tiene prigioniero nel suo seminterrato per soddisfare il suo costante bisogno di divertimento perverso.
Mai soddisfatto, però, Virgil decide che proverà ancora una volta a colmare il vuoto che esiste dentro di lui, e così crea un trio di bambole deformi e viventi per uccidere sistematicamente tutte le persone che lo hanno mai offeso.
Ciò che Virgil non si aspetta, però, è di incontrare la sua controparte e trovare l'amore, entrambi sotto forma di una donna ancora più malvagia e distorta di lui.