Virgil Travis é um psicopata rico e sem alma que vive recluso em sua mansão com seu mordomo anão e seu braço direito maníaco. Atormentado e mutado à força quando criança por uma mulher que o submeteu a procedimentos de transformação corporal, Virgil tem uma cabeça de tamanho anormal.
Desfrutando do sofrimento, degradação, dor e morte dos outros, Virgil já matou e sequestrou um grupo de rock feminino que mantém aprisionado em seu porão para satisfazer sua constante necessidade de diversão perversa.
Nunca satisfeito, no entanto, Virgil decide criar um trio de bonecas deformadas e vivas para assassinar sistematicamente todas as pessoas que já o prejudicaram. O que Virgil não antecipa, no entanto, é encontrar seu par e descobrir o amor, ambos na forma de uma mulher ainda mais má e distorcida do que ele.