Sono passati diciassette anni dal ritorno di Voyager. Il quadrante Alpha si sta preparando per il ritorno dei Borg, principalmente investendo massicce attività di ricerca e sviluppo in armi offensive e difensive. Durante la lunga pace, la Federazione e l'alleanza Klingon si sono assottigliate, con le fazioni più giovani che cercavano un ritorno alle vecchie abitudini. Nel frattempo, la Federazione, approfittando di una distensione con i Romulani, ha cautamente iniziato a lavorare con loro sulla tecnologia "holocloak", una combinazione di un "ponte ologrammi" e un dispositivo di occultamento. Tecnicamente, questa è una violazione del trattato di Algeron, che vieta alla Federazione l'uso della tecnologia di occultamento. Anche se il trattato è tecnicamente tra la Federazione ei Romulani, la volontà della Federazione di rinunciare all'occultamento è un perno della Federazione e dell'alleanza Klingon. Il consenso alla Flotta Stellare è che le razze libere del quadrante Alpha devono lavorare insieme se la prossima invasione Borg deve essere respinta con successo. Tuttavia, poiché il ...