Já se passaram dezessete anos após o retorno da Voyager. O quadrante Alfa está se preparando para o retorno dos Borg, principalmente investindo em pesquisa e desenvolvimento maciço em armamentos ofensivos e defensivos. Durante a longa paz, a Federação e a aliança Klingon estão se esgotando, com as facções mais jovens buscando um retorno aos velhos tempos. Enquanto isso, a Federação, aproveitando uma détente com os Romulanos, cautelosamente começou a trabalhar com eles na tecnologia de "holocloak", uma combinação de um "holodeck" e um dispositivo de camuflagem. Tecnicamente, isso é uma violação do tratado de Algeron, que proíbe a Federação o uso de tecnologia de camuflagem. Embora o tratado seja tecnicamente entre a Federação e os Romulanos, a disposição da Federação de renunciar à camuflagem é um elemento essencial da Federação e da aliança Klingon. O consenso na Frota Estelar é que as raças livres do quadrante Alfa devem trabalhar juntas para que a próxima invasão Borg seja repelida com sucesso. No entanto, porque o ...